ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. Загальний підхід Моя ціль на перші три місяці — зробити основні процеси CARPE DIEM більш прозорими та передбачуваними: щоб було зрозуміло, де знаходиться кожен клієнт, хто за нього відповідає, яка наступна дія потрібна та де виникають затримки. Я маю практичний досвід роботи з n8n, Make, OpenAI API, Telegram-ботами та інтеграціями. Тому я дивлюся на операційні процеси з практичної сторони: які повторювані дії можна прибрати, які дані можна передавати між системами автоматично та де AI може допомогти команді працювати швидше. Я не стала б одразу автоматизувати всі процеси. Спочатку потрібно зрозуміти, як вони реально працюють зараз, знайти проблемні місця та визначити пріоритети. Після цього — впроваджувати автоматизацію невеликими етапами і вимірювати результат. Оскільки на етапі тестового завдання я не маю доступу до внутрішньої Integrica та фактичних даних компанії, мої пропозиції є робочою гіпотезою. Після отримання доступу я б перевірила її на реальних даних. 2. Первинний аудит CRM Integrica Першим етапом я б перевірила, наскільки CRM відповідає реальному процесу роботи команди. Для мене важливо, щоб CRM була не просто місцем зберігання контактів, а єдиним джерелом актуальної інформації про клієнта. 2.1. Дані, які потрібно контролювати Блок Що перевіряю Чому це важливо Ліди джерело, дата, контакт, статус, відповідальний щоб жодна заявка не залишалася без обробки Контакти дублікати та актуальність даних щоб один клієнт не рахувався кілька разів Продажі етап, послуга, сума, результат щоб бачити стан воронки Комунікації останній контакт і наступна дія щоб не втрачати клієнтів Договори статус та дата щоб розуміти, на якому етапі угода Оплати статус, сума, дата щоб контролювати завершення продажу Навчання старт, етап, відповідальний, прогрес щоб бачити стан клієнта після продажу Продовження дата завершення та наступна пропозиція щоб не втрачати повторні продажі 2.2. Що саме я шукатиму Дублікати клієнтів, які можуть з’являтися через різні канали звернення. Ліди без відповідального менеджера. Ліди, з якими давно не було контакту. Записи без наступної задачі. Задачі, які прострочені. Договори, де не зрозуміло, що має відбутися далі. Ситуації, коли оплата ще не зафіксована, але наступний етап уже має починатися. Клієнтів, які навчаються, але не мають актуального статусу прогресу. Клієнтів, у яких завершується навчання, але немає запланованого контакту щодо продовження. Follow-up — повторний контакт із клієнтом після попередньої розмови. Наприклад, менеджер поспілкувався з людиною у понеділок і домовився повернутися до неї в четвер. У CRM повинна бути створена наступна дія. Якщо її немає, клієнт може бути втрачений просто через людський фактор. 3. Карта основних операційних процесів Я б розглядала шлях клієнта як один наскрізний процес, а не як окремі дії різних працівників: Лід → Контакт → Кваліфікація → Продаж → Договір → Оплата → Навчання → Контроль результату → Продовження → Повторний продаж Етап Що відбувається Контрольна то
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ
1. Загальний підхід
Моя ціль на перші три місяці — зробити основні процеси CARPE DIEM більш прозорими та передбачуваними: щоб було зрозуміло, де знаходиться кожен клієнт, хто за нього відповідає, яка наступна дія потрібна та де виникають затримки.
Я маю практичний досвід роботи з n8n, Make, OpenAI API, Telegram-ботами та інтеграціями. Тому я дивлюся на операційні процеси з практичної сторони: які повторювані дії можна прибрати, які дані можна передавати між системами автоматично та де AI може допомогти команді працювати швидше.
Я не стала б одразу автоматизувати всі процеси. Спочатку потрібно зрозуміти, як вони реально працюють зараз, знайти проблемні місця та визначити пріоритети. Після цього — впроваджувати автоматизацію невеликими етапами і вимірювати результат.
Оскільки на етапі тестового завдання я не маю доступу до внутрішньої Integrica та фактичних даних компанії, мої пропозиції є робочою гіпотезою. Після отримання доступу я б перевірила її на реальних даних.
2. Первинний аудит CRM Integrica
Першим етапом я б перевірила, наскільки CRM відповідає реальному процесу роботи команди. Для мене важливо, щоб CRM була не просто місцем зберігання контактів, а єдиним джерелом актуальної інформації про клієнта.
2.1. Дані, які потрібно контролювати
Блок
Що перевіряю
Чому це важливо
Ліди
джерело, дата, контакт, статус, відповідальний
щоб жодна заявка не залишалася без обробки
Контакти
дублікати та актуальність даних
щоб один клієнт не рахувався кілька разів
Продажі
етап, послуга, сума, результат
щоб бачити стан воронки
Комунікації
останній контакт і наступна дія
щоб не втрачати клієнтів
Договори
статус та дата
щоб розуміти, на якому етапі угода
Оплати
статус, сума, дата
щоб контролювати завершення продажу
Навчання
старт, етап, відповідальний, прогрес
щоб бачити стан клієнта після продажу
Продовження
дата завершення та наступна пропозиція
щоб не втрачати повторні продажі
2.2. Що саме я шукатиму
Дублікати клієнтів, які можуть з’являтися через різні канали звернення.
Ліди без відповідального менеджера.
Ліди, з якими давно не було контакту.
Записи без наступної задачі.
Задачі, які прострочені.
Договори, де не зрозуміло, що має відбутися далі.
Ситуації, коли оплата ще не зафіксована, але наступний етап уже має починатися.
Клієнтів, які навчаються, але не мають актуального статусу прогресу.
Клієнтів, у яких завершується навчання, але немає запланованого контакту щодо продовження.
Follow-up — повторний контакт із клієнтом після попередньої розмови. Наприклад, менеджер поспілкувався з людиною у понеділок і домовився повернутися до неї в четвер. У CRM повинна бути створена наступна дія. Якщо її немає, клієнт може бути втрачений просто через людський фактор.
3. Карта основних операційних процесів
Я б розглядала шлях клієнта як один наскрізний процес, а не як окремі дії різних працівників:
Лід → Контакт → Кваліфікація → Продаж → Договір → Оплата → Навчання → Контроль результату → Продовження → Повторний продаж
Етап
Що відбувається
Контрольна то
Created using ChatSlide
Цей проект охоплює три основні етапи: перший — аналіз клієнтського шляху та автоматизація процесів, другий — аудит CRM Integrica для виявлення проблем та оптимізації даних, третій — вдосконалення процесів продажу та навчання через автоматизацію. Основна мета полягає в підвищенні ефективності обробки даних та контролю за результатами, що дозволить досягти кращих показників у бізнесі.