Optimisation des Revenus pour un Cabinet de Gestion de Patrimoine

Ce document fournit une analyse structurée sur des enjeux critiques, notamment le déséquilibre de la charge de travail, la réglementation sectorielle stricte, et les opportunités de croissance via des outils numériques. Il aborde des solutions telles que l’automatisation administrative par l’IA, la centralisation des données clients, et des stratégies marketing ciblées. Une attention particulière est portée au suivi des initiatives avec des évaluations régulières, la formation du personnel,...